*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户ID、姓名、性别、身份证号、联系方式、出生日期、职业、地址、邮编、电子邮箱等 |
2 | 保单管理 | 保单号、被保险人、保险开始日期、保险结束日期、保险类型、保费、受益人、保险金额、保险公司、代理人等 |
3 | 理赔管理 | 理赔号、保单号、被保险人、理赔日期、理赔类型、理赔金额、理赔状态、理赔原因、理赔说明等 |
4 | 保险产品管理 | 产品ID、产品名称、产品类型、产品描述、保额范围、保险期限、保费计算公式、投保年龄限制、保险责任、免赔额等 |
5 | 保费计算 | 被保险人年龄、保险期限、保额、保费计算公式、保费等 |
6 | 续保管理 | 保单号、被保险人、保险开始日期、保险结束日期、保险类型、保费、续保日期、续保金额、续保状态等 |
7 | 渠道管理 | 渠道ID、渠道名称、渠道类型、渠道描述、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、地址、邮编等 |
8 | 保险代理人管理 | 代理人ID、代理人姓名、代理人性别、联系电话、电子邮箱、所属渠道、代理人级别、加入日期等 |
9 | 统计报表 | 保单统计、理赔统计、产品销售统计、渠道销售统计、代理人业绩统计、保费收入统计等 |
10 | 文档管理 | 文档ID、文档名称、文档类型、上传日期、上传人、文档描述、下载链接、所属模块等 |
11 | 员工管理 | 员工ID、姓名、性别、联系电话、电子邮箱、部门、职位、入职日期、离职日期等 |
12 | 团险管理 | 团险ID、团险名称、团险类型、团险描述、团险生效日期、团险失效日期、团险责任、团险费率等 |
13 | 系统配置 | 密码管理、权限管理、邮件配置、短信配置、系统参数配置、日志管理、数据备份与恢复等 |
14 | 营销活动管理 | 活动ID、活动名称、活动类型、活动开始日期、活动结束日期、参与人数、活动状态、活动描述等 |
15 | 业务审批 | 审批ID、审批人、申请人、申请日期、审批状态、审批意见、所属模块等 |
16 | 报案管理 | 案件号、报案人、报案日期、报案类型、被保险人、报案描述、联系电话、联系邮箱等 |
17 | 资金管理 | 账户号、账户名称、账户类型、账户余额、交易日期、交易类型、交易金额、交易状态等 |
18 | 系统通知 | 通知ID、通知标题、通知类型、通知内容、发送人、发送时间、接收人、接收状态等 |
19 | 定时任务 | 任务ID、任务名称、任务类型、任务描述、任务执行时间、任务状态、执行结果等 |
20 | 客户服务 | 客服ID、客服姓名、客服性别、联系电话、电子邮箱、所属部门、加入日期、离职日期等 |